云顶新耀宣布发售价及全球发售的配发结果

2020年10月08日

香港,2020年10月8日 - 云顶新耀有限公司(「云顶新耀」或「公司」,股份代号:1952.HK)今天宣布全球发售(「全球发售」)的配发结果。发售价已厘定为每股发售股份55.00港元。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港公开发售股份已获非常大幅超额认购。合共接获308,757份根据香港公开发售通过白表eIPO服务及通过中央结算系统eIPO服务提出的有效申请,认购合共4,158,771,500股香港公开发售股份,相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港公开发售股份总数6,355,000股约654.41倍。

由于香港公开发售的超额认购相当于根据香港公开发售初步可供认购的发售股份总数100倍以上,故已采取招股章程「全球发售的架构 — 香港公开发售 — 重新分配」一节所披露的重新分配程序,并已将25,419,000股发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售的发售股份最终数目为31,774,000股发售股份,相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数(任何超额配股权获行使前)约50%。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获超额认购,相当于根据国际发售初步可供认购的发售股份总数约27.0倍。将发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售后,国际发售的发售股份最终数目为31,773,000股,相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数(任何超额配股权获行使前)约50%。国际发售中已超额分配9,532,000股发售股份,而国际发售共有213名承配人。

根据发售价每股发售股份55.00港元,于扣除本公司就全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支后,本公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为3,284.1百万港元(假设超额配股权未获行使)。

公司计划将全球发售的所得款项净额用于开发和商业化其四款支柱产品,为公司管线中其他候选药物的进行中及计划临床试验、登记备案准备及潜在商业化提供资金,为业务发展活动及扩展药品管线提供资金,用作营运资金以及一般及行政用途。

云顶新耀有限公司预计于2020年10月9日(星期五)上午九时正开始在联交所主板买卖。股份将以每手买卖单位为500股股份进行买卖,股份代号为1952.HK。

高盛(亚洲)有限责任公司、Merrill Lynch Far East Limited为本次全球发售之联席保荐人。高盛(亚洲)有限责任公司及Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、花旗环球金融(亚洲)有限公司、中国国际金融股份有限公司及瑞士信贷(香港)有限公司为本次全球发售之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。Citigroup Global Markets Limited(有关国际配售)、野村国际(香港)有限公司及锦沄资产管理有限公司为本次全球发售之联席账簿管理人及联席牵头经办人。

关于云顶新耀有限公司

云顶新耀有限公司是一家专注于创新药研发及商业化的生物制药公司,致力于满足大中华区及其它亚洲市场未被满足的医疗需求,其管理团队在国内外均拥有高质量临床开发、药政事务、化学制造与控制(CMC)、业务发展和运营方面深厚的专长和丰富的经验。云顶新耀已经建立了八种潜在全球首创或同类领先的分子组合,其中许多都处于临床研发的后期阶段。公司专注的治疗领域包括肿瘤、自身免疫性疾病、心肾疾病和感染性疾病。

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